Рассказ о встрече двух человек, которые пьют чай и общаются о жизни. Один из них читает стихи, а другой рассказывает о своей семье. В конце рассказа происходит неожиданный поворот событий. Автор отмечает гениальность М.А Булгакова в использовании интонаций и слова.